Annonce d’un placement privé

La Société procèdera à un placement privé non négocié visant un maximum de 5 000 000 unités au prix de 0,12 $ l’unité, pour un produit brut maximal de 600 000 $. Chaque unité sera composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire. Chaque bon de souscription entier confèrera au porteur le droit d’acheter une action ordinaire supplémentaire au prix de 0,15 $ pendant deux ans suivant la date d’émission.

Coniagas utilisera le produit net du placement privé principalement pour l’exploration de la propriété Graal, ainsi que pour des essais métallurgiques et à des fins de fonds de roulement.

En lien avec le placement privé, Coniagas versera des frais d’intermédiation en espèces d’un montant équivalent à 7 % du produit issu de souscripteurs identifiés par des agents et émettra des bons de souscription aux agents d’un montant équivalent à 7 % du nombre d’unités émises à des souscripteurs identifiés par les agents. Chaque bon de souscription d’agent confèrera à son porteur le droit d’acheter une action ordinaire supplémentaire de Coniagas au prix de 0,15 $ pendant deux ans suivant la date d’émission.

Coniagas s’attend à procéder à une première clôture du placement privé le ou avant le 11 juillet 2024. Le placement privé reste sujet à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Coniagas Battery Metals Inc.

Coniagas Battery Metals Inc. est une société minière junior canadienne axée sur le nickel, le cuivre, le cobalt et les métaux du groupe du platine au Québec. Notre stratégie consiste à créer de la valeur pour nos actionnaires en procédant au développement de nos propriétés minérales, dans le but de devenir un fournisseur de métaux critiques pour le marché des véhicules électriques.

Coniagas a mené avec succès des levés géophysiques ainsi que du forage peu profond sur son projet Graal, détenu à 100 % par la Société et situé près de Saguenay au Québec, y recoupant de la minéralisation avec beaucoup de régularité. Ce succès a permis de confirmer le modèle de gîte à ciel ouvert sur une étendue latérale de 6 km avec du nickel et du cuivre à haute teneur ainsi que du cobalt, du platine et du palladium en sous-produits. Les plans à venir impliquent de nouveaux travaux de forage, un rapport de ressources conforme au Règlement 43-101, des essais métallurgiques et des consultations avec les Premières Nations. Le projet Graal et le plan de travail immédiat sont décrits en détail dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report Graal Nickel & Copper Project, Saguenay-Lac-St-Jean, Quebec, Canada », daté du 17 janvier 2024. Le rapport est disponible, ainsi que d’autres informations, sur le site Web de la Société (https://coniagas.com/).

« Frank J. Basa »

Frank J. Basa, P. Eng., ordre des ingénieurs de l’Ontario

Chef de la direction

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Frank J. Basa, P. Eng. Ontario

Chef de la direction

416-625-2342

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La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude de ce communiqué.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut renfermer des énoncés prospectifs concernant Coniagas Battery Metals Inc. (« Coniagas » ou la « Société ») incluant, sans s’y limiter, des commentaires impliquant de futurs événements et conditions, qui sont sujets à différents risques et incertitudes. À l’exception des énoncés de faits historiques, les commentaires portant sur le placement privé dont il est question ci-dessus, le potentiel en ressources, les programmes de travaux à venir, les interprétations géologiques, l’obtention et la sécurité des titres de propriétés minières, la disponibilité de fonds et autres, sont des énoncés prospectifs. Aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que l’un ou l’autre des éléments ci-dessus se réalisera. Plus spécifiquement, Coniagas ne peut garantir que la Société sera en mesure de réaliser, en tout ou en partie, le placement privé dont il est question ci-dessus. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendements futurs et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ces énoncés. La conjoncture commerciale en général est l’un des facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des énoncés prospectifs. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les informations prospectives contenues dans ce communiqué ou d’autres communications, sauf si la loi l’exige.